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宏觀經濟
2018年石油戰化工行業經濟運轉闡發演講
作者:申慱sunbet官方网 日期:2018-09-16 15:06 

  在“三強”區域,不僅位列世界500強的石化公司較多,且並購重組頻頻出手、大動作不斷,初現未界石化產業“三足鼎立”的大格局。

  再次,中國反制美國的340億美元清單中沒有石化產品;160億美元清單中有108個石化產品,而二氯乙烷、丙烯腈、聚碳、聚酰胺、有機硅、低密度聚乙烯等產品,是我們已經和計劃反傾銷的產品,所以直接影響不大。

  美國有埃克森美孚、雪佛龍菲利普斯、亨斯邁等,杜邦和陶氏又實現了先合並再拆分,按專業細分分拆為新材料(新陶氏)、生命科學(Coteva)、主業更突出,核心競爭力更強。

  石化行業高質量發展過程中,不平衡不充分矛盾的表現還比較多,涉及的因素很多,內容也是多方面的,我們一定要重視主要矛盾。

  自1993年中國成為原油淨進口國以來,進口量不斷增加。2017年,我國已超過美國成為全球第一大原油進口國。今年上半年,我國原油產量9409.2萬噸,同比再下降2%;原油加工量3億噸,同比增長8.9%;原油表觀消費量3.17億噸,同比增長3.8%,對外依存度70.3%;天然氣產量775億立方米,同比增長4.6%;天然氣表觀消費量1345.6億立方米,增幅16.1%,對外依存度42.4%。

  黨的十九大確立中國特色社會主義進入了新時代,中國經濟發展正在邁向高質量發展的新階段。我們已經明確“十三五”的目標是石化大國向石化強國的跨越,這也是我國石化產業邁向高質量發展新階段的重要標志。

  去年石化全行業貿易逆差高達1974億美元。其中進口有機化學品6223萬噸,再創歷史新高;逆差146.8億美元,同比增長38.6%。進口合成樹脂3196萬噸,僅聚乙烯、聚丙烯的合計逆差就高達173億美元。其中,聚乙烯進口1179萬噸,同比增長18.6%,對外依存度44%;中低密度聚乙烯進口237萬噸,同比增長15.7%,對外依存度43.3%;高密度聚乙烯進口639萬噸,對外依存度59.1%;線萬噸,同比增長15.6%。而工程塑料、電子化學品、高性能纖維、高端膜材料的差距更大,如聚碳酸酯去年表觀消費量173.3萬噸,其中進口138.5萬噸,自給率僅36.7%。

  上半年全國原油天然氣總產量1.64億噸(油當量),同比增長0.7%;主要化學品總量同比增長約1.8%。其中,原油產量繼續下降,產量完成9409.2萬噸,同比下降2%;天然氣產量775億立方米,同比增長4.6%。主要化工產品產量有增有減、總體平穩。從具體產品看,硫酸、氮肥、磷肥等基礎產品產量下降,氮肥下降幅度最大,為7.5%。合成材料、精甲醇等有機化學品產量增加。

  石化聯合會將在深入調研的基礎上,全力以赴協助相關部門做好政策研究和制定,全力以赴為石化行業和會員單位服好務,為廣大石化企業服好務;及時反映行業經濟運行中出現的新問題和新矛盾;及時發現各會員單位、廣大石化企業和石化園區在發展、結構調整、創新驅動和綠色發展、改善運營質量等方面的典型和經驗,為大家樹立標杆、提供有益的借鑒;及時反映各會員單位、廣大石化企業和石化園區在這些方面遇到的困難和挑戰,力求協助推進各級管理更科學、各項更接地氣、各種標准更符合實際。在提高運行質量方面,聯合會還將借助新的數據平台的投用,既要提高經濟運行的綜合能力,也要不斷提高分析能力,既要提高發現問題的能力,也要提高解決問題以及運行過程中的預判與前瞻能力。通過大家的齊心協力和共同努力,共同營造改善運行質量的市場與政策,共同創造石化行業高質量發展的新局面。(中國石油和化學工業聯合會副會長 傅向升)

  全球石化產業正在經歷深刻的變革。尤其是去年以來,全球石化產業的發展勢頭強勁。我國石化產業上半年增長良好,下半年雖受到地緣和貿易主義影響,但全球經濟復蘇的慣性仍在,國內供給側結構性成效不斷,發展新舊動能轉換加快,我們對中國經濟保持6.5%以上、石化行業全年保持10%以上的增長都是充滿信心的。當然,在分析制約因素和挑戰的同時,我們還應把握石化產業未來發展的新趨勢。

  首先,所以500億美元的清單主要針對《中國制造2025》及其受益產品,如航空航天、信息和通信技術、機器人技術、工業機械、新材料和汽車等行業。

  推動石化產業高質量發展,一定要准確把握的要求和,中央和習總對石化產業的高質量發展高度重視、十分關心。上半年總相繼兩次視察石化企業,4月份在湖北興發、6月份在煙台萬華,都對石化產業的高質量發展和自主創新與作了重要講話。這說明和習總對石化行業的重視和關懷,也說明石化產業在國民經濟中的地位和影響的重要性。

  上半年石化行業經濟運行總體向好的態勢繼續,尤其是效益增長超出了年初預期。不過,全行業高質量發展仍面臨挑戰。

  利潤增長超出收入增速,收入利潤率提高,盈利能力進一步提升。上半年全行業主營收入利潤率達到7.56%,為7年來最高,且同比提高1.72個百分點。

  今年上半年石化行業的主營收入和利潤在工業領域的占比都有提升,因此我們一定要把高質量發展作為石化產業經濟運行的首要任務和制定產業政策、擴大交流合作的根本要求。

  美國得益於頁岩氣,使原油產量超過沙特成為世界第一生產大國,並給美國石化產業注入新的生機,已連續4年都有新煉油裝置建成投產。去年全球煉油總能力超過1億桶/天,其中亞太地區占36%。並且,亞太和中東成為煉油能力增長最快的地區,貢獻了全球90%以上的新增煉油能力。

  今年以來,很多企業(包括在華跨國公司)又遇到了新問題原來產業鏈上游配套中間體或原材料的中小企業停產,上游配套原料無貨可尋、要麼價格猛漲,給企業的正常生產經營造成嚴重影響。有企業表示,不規範設立區對油氣采區影響較大;專業協會座談會了解到,上游礦山整治對磷肥、無機鹽、純堿行業也帶來影響。

  園區管理與發展方面,以“規劃科學、布局合理、產業協同、管理高效”為目標,以智慧園區和綠色園區建設為重點,更多的成為新型工業化示範、循環經濟示範園區,以大型石化為基礎,提高集群化水平、加快集群化發展,重點培育國際一流水平的石化園區。

  利潤總額增幅較大。總額為4861億元;同比增長46.6%,比前5個月加快5個百分點;占全國規模工業利潤總額的14.3%,比去年同期提高2.4個百分點。

  在我國石化產業,申慱sunbet官方网,去年又有中石油雲南1300萬噸/年和中海油惠州二期1000萬噸/年裝置投產,原油一次加工總能力達到8億噸/年左右;去年加工原油5.68億噸,產能利用率71%。今年四季度將有大連恆力2000萬噸/年和浙江石化一期2000萬噸/年裝置建成投產,石化裝置的集中度和煉化一體化水平將進一步提升。2017年,亞太地區新增煉油能力78萬桶/年,占全球新增煉能的82%。其中,中國新增66萬桶/年,占亞太地區新增量的85%。

  中國在最新世界500強榜單中有中石化、中石油、中國中化、中海油、中國化工、延長集團等石化企業上榜。國資委提出,下半年重點重組的5個領域有化工,照目前的形勢看,中國即將誕生一家具有國際競爭力的化工公司。

  美國的單邊主義、貿易主義不斷升級,尤其是今年以來的貿易霸凌主義,給世界經濟增長平添了許多不確定性。

  淘汰落後產能方面,按照國務院《關於石化產業調結構促轉型增效益的指導意見》,問題導向,確保三年行動計劃任務目標完成。

  在上一輪環保督察過程中,很多石化生產企業停產、限產,技改投資、設備投資、運輸成本等不斷增加。今年環保稅開征,新一輪中央環保督察啟動,計劃再用3年左右時間完成環保督察全覆蓋。為推動經濟高質量發展,環保督察是必要的,對管理不規範、排放不達標企業采取斷然措施也是必要的,但對企業采取簡單的“一刀切”或不分的“切一刀”做法,是萬萬不可取的。

  經過兩年的持續發力,化解過剩產能、尤其是淘汰落後產能工作取得了明顯成效。據石化聯合會產業部最新的《重點石化產品產能預警報告》,重點監測的28種產品去年平均產能利用率72.2%,比上一年提升3.1個百分點。但是,大石化產品過剩、高端石化產品短缺的矛盾仍然十分突出。

  主營收入中化工板塊占比最高,收入3.92萬億元,同比增長10.3%,占全行業61%;煉油板塊收入1.9萬億元,增幅19.2%,占全行業29.6%;油氣板塊收入4635億元,增速15.7%,占全行業7.2%。

  從全球大坐標看,近幾年呈現“343”的分化與大格局態勢。第一個“3”是“三熱”,即亞太、中東、美國,這是煉化產業發展最快的三大區域;“4”是指“四冷”,即歐洲、非洲、南美及前蘇聯地區,這4大區域的煉化產能一直處在停滯與萎縮狀態;另一個“3”暫且定義為“三強”,即美國、歐洲、中國,當然中國離石化強國還有較大差距。

  其次,中美石化貿易額不大。2017年兩國石化貿易額476億美元,占石化進出口總額的8.1%。其中自美國進口225億美元,向美國出口251億美元。美國擬加稅的340億美元清單中的3個石化產品,2017年出口美國180萬美元,只占出口總額的10.8%;160億美元清單中涉及石化產品95個稅號,2017年出口美國總額18.2億美元,只占石化產品出口美國總額251億美元的7.2%。

  上半年石化行業經濟運行總體向好,增速良好;下半年由於中美貿易戰的影響,不確定因素增加,下行風險增加。石化全行業和廣大企業要緊扣高質量發展的主題,圍繞供給側結構性這條主線,加大轉型升級的力度、加大提質增效的力度。

  上半年,石化全行業全面貫徹落實十九大,企業和廣大干部職工挑戰,克服許多不確定因素,確保了全行業經濟運行總體穩中向好的態勢。

  據最新預測,“十三五”末我國煉油總規模將達9億噸/年。隨著經濟增速放緩、人口峰值和汽車保有量峰值到來、燃油效率提升、新能源替代,中國的成品油市場也將飽和。“十三五”期間,柴油消費已現平台期,汽油消費將在“十四五”期間達到峰值;煤油消費還有10年的增長期。到“十三五”末,高端化工新材料、特種纖維、高端膜材料等受關鍵技術的制約仍將是短板;乙烯當量消費還會有一定缺口;但目前規劃的PX項目若順利實施,將供大於需。

  貿易戰沒有贏家,只能是兩敗俱傷。當年奧巴馬對華輪胎加征3年關稅,2011年美國消費者為此多付出11億美元。今天的中美貿易戰對中國經濟發展肯定有影響,但分析來看,對石化產業的直接影響不大。

  今年上半年布倫特原油均價70.2美元/桶,同比增長33.1%。上半年油價也在不斷波動,布倫特油價最高時超過80美元/桶,最低時62美元/桶,個別時候與煤炭等大商品一樣也出現劇烈波動。5月末一周內,原油期貨日最高收盤價與最低收盤價跌幅近9%,此後一直震蕩下行,至6月中旬累計跌幅逾12%。6月底受美國廢棄伊朗核協議影響,油價又快速拉升,單日漲幅逾5%,很快突破74美元/桶,創出3年多來新高。受此影響,基礎化學品、合成材料等產品價格出現了大幅震蕩。

  據環保部門統計,近幾年石化行業廢水排放量超40億噸,約占全國工業排放總量的20%;廢氣排放量約6萬億立方米,均列工業領域第一。VOCs排放量約占工業源排放總量的40%;廢固排放量3.7億噸,工業領域第二。

  歐洲是BP、殼牌、朗盛、贏創等強手如林,拜耳又並購孟山都,將再誕生一家農藥和種子領域全球第一的公司。

  上半年,石化全行業經濟運行呈現良好的增長態勢,主要產品產銷兩旺,出貨值大幅增加,油氣和化工板塊百元主營收入成本都出現下降。

  對於工藝技術落後、消耗高、污染重、排放不達標的企業,依法關停並轉是無可爭議的。但是,每遇重大活動、每遇安全環保檢查,有的地區和園區“一刀切”的采取停產、限產的措施是不可取的,也是不科學的。更有甚者,園區內一家企業發生安全或環保事故,園區內所有企業都要停產。石化裝置的生產與加工工業不同,連續穩定是最基本的條件,反復開停車不僅安全隱患陡增,而且給企業造成巨大損失。企業對這方面的很強烈,可始終沒有得到很好的解決。

  2010~2015年,全球乙烯產能年均新增300萬噸,其後連續3年增速明顯加快,將高達700萬噸/年。烯烴新增產能當中,丙烯多用丙烷脫氫工藝;乙烯主要是乙烷裂解線,傳統石腦油裂解制烯烴的占比正逐年下降,全球石腦油乙烯占比已由2000年的61%下降到2017年的43.8%。

  一方面是發展模式上,要改變過去追求規模、投資拉動、資源消耗型的傳統發展模式,轉變到以創新驅動、綠色發展和質量效益的軌道上來。

  上半年經濟運行總體穩中向好,尤其是規上企業效益突出,但深入分析發現,還有部分企業虧損,前6個月全行業有18.7%的規上企業虧損。油氣板塊虧損面38.1%,虧損企業虧損額146.3億元;煉油板塊虧損面23.5%,虧損企業虧損額46.3億元;化工板塊有17.8%的企業虧損,虧損企業虧損額330.5億元。這說明全行業進一步強化管理、降本增效還有較大潛力。

  不過,貿易戰對中國石化產業的間接影響和中遠期影響不容忽視。如液化丙烷、液化天然氣及能源產品受到影響;家具、機械、通信、輕工、紡織等產品被加稅,會間接影響石化塗料、顏料、合成材料等配套產品。

  綠色發展方面,按照關於《促進石化產業綠色發展指導意見》和“六大專項行動計劃”,“布局合理化、產品高端化、資源節約化、生產清潔化”,推進產業布局優化和產業結構調整,進一步完業綠色標准,建立綠色發展長效機制,實現源頭減排、過程控制、末端治理、綜合利用全過程綠色發展的轉變。

  實體企業是經濟強國的主要支撐,是創造財富的主體。黨的十九大和中央經濟工作會議都對發展實體經濟予以高度重視並提出明確要求。但是,實體企業面臨的發展並不樂觀。根據國家統計局對規上企業的統計,今年上半年石化全行業規上企業減少1666家,其中化工板塊減少1565家;規模以下企業很難也尚未作過統計,由於各種因素的疊加,會不會減幅更大?這些加劇了我們對石化產業健康可持續發展的擔憂。

  從中遠期影響看,近兩年中國原油天然氣等產品從美國進口占比雖不高,但增速很快。如2015年從美國進口原油6萬多噸,2016年增加了近7倍,2017年同比又大增近15倍。美國已成為我國第14大原油來源國,超過馬來西亞、南蘇丹、利比亞、哈薩克。液化天然氣也一樣,2015年從美國進口6萬多噸,2016年增加2倍,2017年同比又增加近7倍。美國現已成為我國第6大液化天然氣來源國。據美國自己的統計,2017年中國是美國第2大原油出口地,占比20%;是美國第2大液化石油氣出口地,占比12%;是美國第3大液化天然氣出口地,占比15%。

  下半年受美國單邊主義要求,所有國家停止進口伊朗原油,油價波動將會加劇。即使沙特等國承諾增產以補市,加上委內瑞拉減產的因素,油價的不確定性有增無減。我們預測,下半年布倫特原油均價在75美元/桶上下。

  當前還要特別關注新增產能的問題。自去年開始,石化產品價格高位運行,一些行業、企業新建和擴建新產能的衝動又有抬頭。我們從專業協會座談會了解到,硫酸正在改擴建產能1200萬噸/年、雙氧水100萬噸/年、純堿260萬噸/年、燒堿44萬噸/年、電石300萬噸/年。這些都是產能嚴重過剩的12個領域。

  我國原油對外依存度今年上半年已高於70%,天然氣對外依存度高於42%。現在國內已建成十幾套丙烷脫氫裝置,去年液化丙烷進口總量1337萬噸,其中從美國進口量占1/4。當前國內擬上乙烷裂解裝置也有20多套,而乙烷進口將來主要依靠美國。我國公布的反制產品清單中,就有液化丙烷等產品。由此可見,貿易戰的間接影響和中遠期影響一定會有,且對有的企業來說不會小。

  主營收入穩步增長。全行業實現主營收入6.43萬億元;同比增長13.2%,增速比前5個月加快0.6個百分點;占全國規模工業主營收入的12.4%,比去年同期提高0.3個百分點。

  當然,近幾年石化領域的新技術、新工藝、新設備,如原油直接制烯烴、甲烷直接制烯烴,以及在煉油能力過剩狀態下,適宜於現有煉化裝置轉型升級、多產烯烴少產油品的新工藝和新催化劑等,都需要我們去關注和把握。下半年由於受美國單邊主義和貿易主義影響,不確定因素在增加,下行壓力在增大,但也同樣面臨新的機遇。

  比如,煉油裝置的產能利用率71%,雖比2015年提升5.5個百分點,與世界平均水平還有十幾個百分點的差距。尿素產能連續3年下降,但去年產能利用率只有72.4%。甲醇去年產能利用率73.6%,聚氯乙烯74.4%,醋酸73.7%,聚甲醛只有53.2%。大家關注的進口量很大的產品PX,產能利用率只有71.6%。熱點的現代煤化工方面,只有煤制烯烴產能利用率87.4%,其他產品都很低煤制氣64.1%、煤制乙二醇59.1%、煤制油只有40%。

  國際交流與合作方面,重點突出以培育全球競爭力的國際一流公司為目標,不僅在做強主業和核心競爭力以及在管理、可持續發展、責任關懷等方面要對標,而且不斷增強國際化經營能力。

  我國石化產業“低端產品擁擠,高端產品缺乏”的結構性矛盾仍然突出,成品油、基礎化學品過剩,化工新材料、專用化學品缺乏的狀況改善不明顯。

  各企業重點圍繞創新驅動戰略和綠色發展戰略的實施,在做強企業核心競爭力上狠下功夫,在結構調整和轉型升級上狠下功夫,在挖潛和成本管理、降本增效上狠下功夫。

  增加值增幅最大的是煉油板塊,為7.3%;油氣板塊增幅最小,為2.5%;化工板塊增長3.7%。

  其中,油氣開采業、煉油和化工板塊分別為18.93%、6.03%和7.06%,同比分別提高13.78個、0.44個和0.98個百分點。化工板塊當中,對效益增長貢獻較大的是有機化學品32.1%、專用化學品13.2%,三者相加貢獻了75.3%。

  另一方面是處理好發展與環保的關系。當前很多地區不能正確處理發展與環保的關系,這是片面的,時間久了會走入誤區;甚至有的地區把發展與環保置於對立的關系,更是極其錯誤的。我們應准確領會習總第二次視察長江經濟帶時的重要講話:共抓大,不搞大開發。不搞大開發不是不要開發,而是不搞性開發,要走生態優先、綠色發展之。生態和經濟發展不是矛盾對立的關系,而是辯證統一的關系。我們要在發展中,在中發展,不能把生態和經濟發展割裂開來,更不能對立起來。

  在這樣的背景下,我國經濟上半年增長6.8%,連續12個季度保持在6.7%以上。其中,石化行業上半年經濟運行穩中向好,全行業實現主營收入6.43萬億元,同比增長13.2%。下半年,行業發展面臨諸多不確定性,同時也面臨新的機遇。

  實施創新驅動戰略方面,科技創新、管理創新、商業模式創新並重,科技創新重點突出新能源、新材料、專用化學品、現代煤化工等五大領域,加大創新平台建設和知識產度。

  中美貿易戰固然有難以跨越的“修昔底德陷阱”作怪,更有美國國內中期選舉因素的作用,以及新一屆反復無常、周圍團隊的鼓噪,關鍵還是中國超預期的發展令美國徒生恐懼。據世界銀行最新數據,2017年美國經濟總量19.39萬億美元,中國12.237萬億美元;中國淨增超過1萬億美元,而美國淨增8000億美元。中國的超預期發展和美國的增長乏力,令美國的精英們憂慮加重。

  截至6月底,全行業規上企業27641家,比去年底減少1666家。其中油氣板塊減少4家,煉油板塊減少123家,化工板塊減少1565家。

  增加值穩步增加。截至6月末,石化全行業規上企業27641家,累計增加值同比增長4.7%,同比提高1.2個百分點。

  今年上半年,國際形勢風雲變幻。從地緣關系看,敘利亞內戰繼續膠著;俄羅斯被集團再次孤立;英國脫歐問題繼續爭吵;朝鮮核危機突現曙光,不僅與韓國盡釋前嫌,還與美國實現65年來首次握手;伊朗核協議突然被廢,石油危機再次波斯灣。從經濟關系看,美國在全球掀起貿易戰,歐盟不再“盟”、不再“美”,尤其美國與中國的貿易戰全面升級,成為全球經濟增長面臨的最大。

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